理财顾问/财务规划师

1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；3.对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析并制作报告。请放心，不用担心做不到，公司会有高效全面的培训，有资深的团队教导你成为专业人才。